Morena de olhar noturno teu lindo corpo me embala
Dançando neste fandango tu é a mais linda da sala
Sou gaiteiro apaixonado te vejo e fico sem fala
E arranco desta cordeona uma vaneira baguala

Na estância onde eu trabalho tranço corda e domo potro
E hoje chego neste baile te vendo dançar com outro
Esse meu peito gaudério fica igual a um campo aberto
Pois sinto o galo anunciando que a madrugada vem perto

Morena linda morena
Morena linda morena
Dizem que a noite é pequena
E já vem cantando o galo

Morena linda morena
Morena linda morena
Hoje tu vai viajar
Na garupa do meu cavalo

Vamo que a poeira levanta e a canha corre à vontade
E o coração do gaiteiro vai se atando na saudade
A cordeona nos meus braços corcoveia e escramuça
E ela de longe me olha suspira fundo e soluça

Aqueles cabelos negros no ombro parecem um véu
Deixando aroma de pampa na aba do meu chapéu
E quando termina o baile já na hora da partida
Seu olhar de tigra braba me abraça na despedida